Dois homens e uma garota levam, a bordo de um barco, na costa marroquina, um carregamento ilegal. Depois de quase apanhados pela polícia, eles fogem para o deserto, onde vagueam sem água nem comida. Um dos homem segue viagem sozinho, enquanto a garota acompanha o outro. Apesar de falarem línguas diferentes, cresce entre eles o sentimento de cumplicidade. Ao chegarem a uma aldeia antiga, são acolhidos e integrados na comunidade por duas famílias muito pobres. Contudo, voltam a fugir para o deserto e desta vez ainda mais perdidos...