Juno é apenas uma criança quando seu pai o deixa em sua aldeia de Centre Java. Abandonado e sozinho, ele se junta a um centro de dança Lengger onde os homens se transformam assumindo aparência e movimentos femininos. Mas a sensualidade e a sexualidade que vêm da dança e dos corpos, misturadas com a violenta situação social e política da Indonésia, forçam Juno a se mudar de aldeia em aldeia.
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Há algo de censurado no filme, em relação aos rompantes de sexualidade do protagonista, confinados a um quase tantrismo. Por mais que o corpo seja evocado em sua magnificência expressiva, praticamente não há cenas de nudez (e as poucas que surgem são excessivamente tímidas). Além disso, são raras as cenas de dança, o que é quase criminoso dada a competência do biografado (que comenta as lembranças tal qual acontece em PAI PATRÃO). A fotografia é sublime e o filme possui o aspecto de superprodução indonésia, mas seu sobejo de pudicícia incomoda. O que não retira os méritos de um filme bastante sensível e bonito, com dois intérpretes extraordinários vivendo o protagonista em idades distintas. (WPC>)