Música de Gion

No período pós-guerra, no distrito de Gion, em Kyoto, a geisha Miyoharu aceita a jovem Eiko, de apenas 16 anos, como aprendiz.

Depois de um ano de treinamento, é necessária uma grande quantia de dinheiro para a iniciação de Eiko. Miyoharu pega dinheiro emprestado com a dona da casa de chá, Okimi, que por sua vez consegue o dinheiro através do empresário Kusuda.

Kusuda finacia Eiko e tenta dar Miyoharu à outro homem, Kanzaki, para fechar um grande negócio. No entanto, as duas geishas possuem ideias fortes e, indo contra às tradições, querem negar o pedido dos clientes.