Animado e dirigido pelas avós da animação russa, The Night Before Christmas é um desenho baseado nos trabalhos de Nikolay Gogol. O bonito ferreiro Vakula, que caiu de amores pela beleza da aldeia, Oksana, está pronto para fazer qualquer coisa para agradá-la. Até mesmo voar para São Petersburgo nas costas do diabo e pedir à Imperatriz seus sapatos para presentear sua amada.