Sex and Zen

Um monge aprendiz recém-casado sai em busca de conhecimento sexuais com as esposas de outros homens, com base em suas diferenças filosóficas com seu mestre, o Monge do Saco. Ele encontra o ladrão Sai Kunlun, que concorda em ajudá-lo a encontrar mulheres, mas somente se ele conseguir um pênis tão grande quanto o de um cavalo. O aprendiz consegue um cirurgião para fazer o transplante de pênis de um cavalo, e sai em sua missão, apenas para descobrir que existem obstáculos ao seu novo estilo de vida, como maridos ciumentos e mulheres traiçoeiras. Enquanto isso, sua mulher é vendia a um bordel para trabalhar como prostituta.