John está fugindo porque traiu um poderoso chefão do crime, seu pai. Para escapar dele e seu irmão, se segue para o norte e se refugia nas profundezas da floresta, perto de uma vila isolada, onde a religião domina, o sol nunca se põe e os moradores locais parecem ser de uma época diferente.
A única coisa entre John e seu destino são Lea e seu filho Caleb. Enquanto o sol da meia-noite parece confundir realidade e fantasia, John lida com um passado difícil que o atormenta.