Bobby Platt é um jovem com deficiência mental que escapa de um padrasto violento que matou seus animais de estimação, um a um. Para se salvar, Bobby foge e conhece um estranho senhor que caminha pelas estradas enterrando os animais atropelados. Bobby vira aprendiz deste homem e aprende a ver a natureza de uma maneira estranhamente bucólica. Mas logo, a sombra de seu padrasto surge e o mundo de Bobby explode num grande pesadelo.