Molly, jovem americana, viaja para o México, onde aluga um quarto na casa de Diego, menino na puberdade. Diego se consumia de desejo pela prima Emilia, mas agora dirige sua atenção para Molly. Ela gosta dos flertes e da atenção que recebe do rapaz, algo que nunca teve de seus namorados. Mas um dia Molly volta para Nova York. E Diego decide fugir para ir atrás da moça, cuja ternura, a esta altura, já converteu-se também em atração física.
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Maravilhosa aula sobre como se realizar um longa metragem sem recursos. O filme é todo composto pelo encadeamento de fotografias da própria família do diretor.
O roteiro é um simples e despretensioso conto de paixão adolescente, e a narração em off que conduz a trama e dá sentido à sequencia de fotografias evita que um experimento tão ousado caia no tédio narrativo.