No final da década de 1950, marcada pelo seu otimismo cultural e político, Beatriz (Duda Santos), uma jovem negra, desafia as normas da sociedade ao se tornar garota-propaganda de uma das maiores marcas de sabonete do país. No entanto, o sorriso estampado nos artigos de perfumaria esconde uma história trágica: órfã de pai, Beatriz também perdeu contato com sua mãe, Clarice (Carol Castro), que desapareceu quando ela tinha apenas quatro anos, e foi criada pela avó paterna, Carmen (Solange Couto), em Petrópolis. Quando crescida, ela muda-se para o Rio de Janeiro atrás do paradeiro da mãe ao ver uma foto da mesma em uma revista, e descobre que não apenas Clarice não se lembra dela, como tem outra filha com o mesmo nome, Bia (Maisa Silva).

No passado, Clarice trabalhava como lavadeira, mas tinha talento para a pintura, e decidiu mudar-se para Rio de Janeiro para conseguir participar de exposições de arte, com a esperança de retornar depois para buscar a filha. Porém, ao chegar à Cidade Maravilhosa, a moça conheceu o empresário Juliano Alencar (Fábio Assunção), que se apaixonou por ela à primeira vista. O mau-caráter estava sendo chantageado por uma vedete, que exigia que assumisse uma filha que teve com ela. Durante uma discussão, Juliano a matou acidentalmente, e o crime foi testemunhado por Clarice, que acabou atropelada ao fugir do vilão. Como consequência, Clarice perdeu parte da memória, lembrando apenas do nome da filha. Aproveitando-se da condição de Clarice, Juliano entregou outra criança a ela, fazendo-a acreditar ser a menina que gerou.

Para complicar ainda mais a situação, Beatriz se apaixona pelo namorado de Bia, Beto (Pedro Novaes), um jovem idealista, boêmio e adepto de festas e rodas de samba, que vive em conflito com o pai, Raimundo (Danton Mello), um publicitário preconceituoso, e a mãe, Lígia (Palomma Duarte), que abdicou das obrigações sociais da época para viver o seu sonho de ser cantora, abandonando Beto e seus irmãos, Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Débora Ozório). O amor entre Beatriz e Beto é dificultado pela saúde frágil de Bia, que nasceu com comunicação interatrial e usa disso para manipular Beto e mantê-lo no relacionamento.