No Velho Oeste, John Russell é um branco criado pelos apaches que fica sabendo que seu pai morreu e lhe deixou uma pensão como herança. Ele resolve vender a propriedade por não se sentir muito à vontade no mundo dos brancos, e toma a última diligência de um ponto de trocas prestes a fechar, junto com outros passageiros que parecem esconder suas verdadeiras intenções. Quando bandidos atacam a diligência, deixando os viajantes perdidos no deserto, Russell pode ser sua única esperança de sobrevivência.