Tsuneo, estudante universitário, trabalha meio-período num salão de mahjong, onde ouve falar de uma velha misteriosa que costuma ser vista de madrugada a empurrar um carrinho de bebê coberto. Os jogadores partilham rumores sobre o conteúdo do carrinho, havendo até quem sugira que a idosa é um correio da yakuza, transportando armas ou drogas. Um dia Tsuneo acaba por conhecer a velha e a sua neta, Kumiko, a qual passa a maior parte do tempo isolada em casa, a ler e a cozinhar.