Inverno 1797 - 1798: as tropas napoleônicas, aliadas com revolucionários Suíços, ocupam o cantão de Vaud e começam a se preparar para a conquista militar de Berna. Este confronto pesa sobre o destino romântico de David e Julie, que são apanhados no turbilhão de um conflito familiar, crises emocionais, e amizades traidas, todos sobrecarregados pelas tradições religiosas e civis.