Em San Francisco o detetive Virgil Tibbs (Sidney Poitier) investiga a morte de uma prostituta, Joy Sturges (Linda Towne), que foi morta, espancada e estrangulada.

Ele conclui que um padre, Logan Sharpe (Martin Landau), que é seu amigo, é um dos suspeitos e não tem álibi.

Apesar de Tibbs querer acreditar que Logan é inocente, é impossível não considerá-lo suspeito, pois Sharpe admitiu para ele que foi para a cama com ela nos últimos meses.

Assim Tibbs investiga seu amigo, mas há outros suspeitos.