No começo do séc. XX, Iheiji Muraoka deixa o Japão para tentar a vida em Hong Kong, onde é designado por um oficial japonês para trabalhar como espião. Iheiji se torna extremamente nacionalista, e se dedica a explorar a prostituição na região, defendendo a tese de que isso ajudaria na expansão do Império Japonês no sudeste asiático.
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Aqui vemos o iconoclasta Shohei Imamura em plena forma, com uma trama absurda de um homem que quer ajudar o Japão a estabelecer seu domínio político sobre os países do sudeste asiático com prostituição! Imamura gênio!