O Vale da Ternura

Em uma fazenda no vale de Salinas, o garoto Tom (Peter Miles) deseja ganhar um pônei. Ele vive com a mãe, Alice (Myrna Loy). Recebe de presente do pai, que chegara de viagem, o pequeno animal, e passa a cuidar dele como seu bicho de estimação. Certo dia, Tom conhece o cowboy Billy (Robert Mitchum), que o ajuda a lidar com o pônei. Até que os pais do garoto iniciam um processo de separação, que transformará para sempre a vida da família Tiflin.