Situada na Europa do amanhã, a história segue o jovem de 17 anos Ariel, que tenta cruzar ilegalmente a fronteira da Hungria. Infelizmente, os esforços não resultam em sucesso e ele é atingido por um tiro de um agressivo oficial de polícia. Como resultado da ferida, o garoto ganha uma habilidade única: ele torna-se hábil para levitar, como um anjo. No dia seguinte, no campo de refugiados, um desiludido e cínico médico, Stern, examina Ariel. Descobrindo a capacidade do garoto, Stern decide "contrabandeá-lo" do campo, a fim de explorar o dom do garoto a partir dos próprios interesses. Ao mesmo tempo, o diretor do campo está prestes a descobrir o plano de fuga de Stern e Ariel.