Num país distante, um soldado idealista chamado Joe (Ralph Fiennes) trava uma amizade ilícita com Thorne (Donald Sutherland), um prisioneiro político que, mais tarde, o recrutará para o seu sangrento corpo de estado. Mas no mundo pós-revolucionário, o que Thorn pede a Joe leva os dois homens a um amargo confito, até que os companheiros conspiradores de Joe concluem que eles precisam apagá-lo da história.