Chris Marshall é um garoto de 17 anos, que vive em Oxford com a mãe e trabalha em uma empresa de aparelhos eletrônicos durante suas férias escolares. Ajudando seu chefe, Barry Miller, a produzir a iluminação de uma festa de formatura, conhece inesperadamente Jenny, uma garota linda e cheia de segredos, por quem Chris se apaixona perdidamente.
Livremente inspirado em uma novela de Philip Pullman.