Serafim é um caçador de vampiros - que vagueia pelas aldeias macedônias e destrói o homem morto vampírico por dinheiro. Seu aprendiz é um jovem chamado Fidan, a quem Serafim ensina a violenta e perigosa arte dos vampiros, junto com o alfabeto e a vida insegura na Macedônia. O homem vampiro e seus alunos em seus arredores entram em luta com: vampiros macedônios, autoridade turca e com Komiti (revolucionários macedônios), também com Avdzi-Taburi (caçadores pagos de Komiti). Fidan experimenta a danação da habilidade do vampiro, que não sabe se Serafim é um anjo de Deus ou servo do Diabo.