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Em 1969, depois de anos lutando com o governo federal, Bob Mizer estreou o primeiro de seus títulos semi-hardcore no Park Theatre em Los Angeles. Billy Boy é o primeiro longa-metragem produzido por Bob Mizer em 1970. Este conto segue um jovem difícil através de Hollywood em uma aventura de descoberta sexual.
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Esse é o primeiro longa-metragem de Bob Mizer, após milhares de curtas produzidos. Aqui as inconvenientes tangas caem e a nudez surge em toda sua naturalidade. Isso só foi possível graças à legalização da nudez frontal artística pela justiça americana. Apesar da liberação, os primeiros passos foram tímidos, com os cineastas apreensivos de assinar filmes com cenas de sexo real explícito.
"Billy Boy" é um representante dessa era de filmes semi-hardcore, tendo sido um dos primeiros softcore gays exibidos em local público. O filme de 72 minutos conta a história de Billy, um jovem problemático que é resgatado de uma surra da polícia por Robert, um homem mais velho que o acolhe em sua casa. Quando Billy começa a se envolver com más companhias, a lealdade ao seu novo amigo é posta à prova. A história é baseada no conto "A Warmer Winter", de Jaque Renauld.
As cenas de lutas entre homens, tão características dos curtas de Mizer, também marcam presença nesse longa. Desta vez, os corpos totalmente nus deixam tudo ainda mais sugestivo. A simplicidade garante o charme da produção e as débeis atuações não maculam esse filme histórico.