Terras do Sem-Fim

A exploração do cacau traz para a cidade de Ilhéus, na Bahia, o desenvolvimento e muitos aventureiros vindos de outras regiões do país, entre eles João Magalhães, jogador de cartas trapaceiro e falso engenheiro. É também o conflito entre dois grandes latifundiários: o coronel Horácio e os Badaró.