Em 1820, Abner Hale (Max von Sydow), um rígido missionário vindo da Nova Inglaterra, casado com a bela Jerusha Bromley (Julie Andrews), tenta catequizar os nativos da exótica ilha do Havaí. Mas o choque entre as duas culturas é grande e o desentendimento entre os dois povos pode resultar em tragédia.
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