Thelma é a mãe de uma família pobre que mora numa favela, em Manila. Ela é contratada por uma entidade local para cuidar de órfãos. Sua função é prover um lar temporário e cuidados aos bebês abandonados até que eles sejam adotados formalmente. A separação inevitável é sempre dolorosa mesmo para a família adotiva. Essa história narra um desses eventos. O belo John-John, de três anos, será entregue a seus pais adotivos americanos. Cada momento com John-John torna-se precioso para Thelma e seu filho Yuri. Ela passa o último dia junto com a criança fazendo as tarefas do lar: lhe dá banho, o alimenta e o leva à escola. Acompanhado por Bianca, a assistente social, Thelma e Yuri entregam John-John no hotel de luxo, onde o casal norte-americano está hospedado. A entrega, sublinhada pela ostentação do hotel, acentua a dolorosa verdade de que o amor e a vida não são coincidentes.
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Brillante Mendoza novamente passeia indiscretamente com sua câmera por todos os cantos e ambientes à margem da inospitalidade. Os olhos do diretor entram furtivamente em mais um cunho social cinematográfico, onde a arte cruza os limites da realidade e tudo sai assim, como é.
Talvez o mais documental dos filme de Brillante, retratando mais uma vez um outro prisma da triste realidade social das Filipinas.