A máquina de troca de cérebro de Billy fica louca (com um pouco de ajuda de Squatt & Baboo), fazendo com que suas mentes e de Kimberly trocem de corpos! A hilaridade se segue quando Billy como Kim e Kim como Billy, passam alguns dias no lugar um do outro... literalmente! Além disso, o monstro Genie esfrega nossos heróis do jeito errado.

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