É impossível compreender o filme se não conhece a região e os diretores não fazem força alguma para explicá-lo para quem não está familiarizado com a história da Armênia. O filme começa na cidade de Gyumri, Armênia, fronteira com a Turquia, que é fechada e militarizada. O personagem deseja chegar do outro lado, na antiga cidade armênia de Ani, que hoje fica na Turquia. Para isso, ele precisa ir ao norte do país, cruzar a fronteira com a Geórgia para daí acessar a Turquia. Em Ani, antiga capital armênia, ele descobre que o lado de lá (Turquia) é muito parecido com a sua terra, seja na arquitetura, na história e nos hábitos (aquele diálogo com a avó). Esse é o limiar, portanto. No fim, ele tenta cruzar a fronteira da Turquia com a Armênia (separada por um riacho) e é morto pela guarda fronteiriça.

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Assista só a cena do elevador no youtube que valerá por todo o filme!